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大陸證照及學歷輔考教材 -- 資格類-保險從業

 

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保險從業資格考試簡介

 

保險代理人考試介紹

 

根據《保險法》和《保險代理人管理規定(試行)》,從事保險代理業務的人員必須持有國家保險監管機關頒發的《保險代理從業資格證書》。但是,代理人資格證書僅是對具有保險代理能力的人的資格認定,並不是保險代理人的展業證明文件。保險代理人只有在取得保險代理人資格證書,與保險公司簽訂代理合同,並獲得保險代理人展業證書後,方可從事保險代理活動。中國的保險代理人考試最早於1996年,由中國人民銀行組織並命題。1999年起,根據中國保監會和中央電大的協議,改由中國保監會組織,由全國廣播電視大學系統承擔保險代理從業人員資格考試的組考工作。

 

保險代理從業人員資格考試的題型題量為:單選題90道,每題1;判斷題10道,每題1;試卷滿分為100分,及格分數線為60分。

 

保險經紀人考試介紹

 

根據《保險法》和《保險經紀人管理規定(試行)》,從事保險經紀業務的人員必須持有國家保險監管機關頒發的《保險經紀從業資格證書》。要取得《資格證書》,必須參加保險經紀人資格考試。保險經紀人資格考試既是國家級資格證書考試,也是保險經紀人從業資格考試,其公正性和權威性不容置疑。保險經紀人考試於19995月開始舉行。

 

保險經紀從業人員資格考試的題型題量為:單選題100道,每題1分,試卷滿分為100分,及格分數線為60分。

 

保險公估人職業簡介

 

保險公估人是指接受保險合同當事人的委托,為其辦理保險標的的勘查、鑒定、估損及賠款的理算等並出具證明的人。

 

保險公估人是保險中間人之一,對保險合同雙方都沒有利害關系,處於中間地位。保險公估人必須有專門的知識及技術,並憑借其專業特長公正地對保險標的進行查勘、定責、檢驗、鑒定、估損。公估人可以為保險人工作,也可以為被保險人工作,並向委托人收取勞務費用。

 

保險公估從業人員資格考試的題型題量為:單選題100道,每題1分,試卷滿分為100分,及格分數線為60分。

 

中國人身保險從業人員資格考試項目CICE(即:中國壽險管理師、中國壽險理財規劃師、中國員工福利規劃師)考試簡介

 

中國人身保險從業人員資格考試項目(CICE)由中國保險監督管理委員會(以下簡稱“中國保監會”)倡導、參與、推動與認可,並授權中國保險行業協會頒發資格證書,廣州信平市場策劃顧問有限公司(以下簡稱“廣州信平”)作為承辦單位負責考務等具體執行工作,是中國自己建立的人身保險行業標準化資格認證體系,是唯一由監管部門和行業共建的資格考試認證和專業知識學習平台,其目的是通過中國保險行業知識體系標準化、系統化及現代化的建設和普及,培養公司核心競爭力與從業人員專業價值,推動中國保險事業持續、健康、快速發展。

 

CICE包含教材平台、考試平台、資格認證平台及後續教育與培訓平台等四大平台,現有中國壽險管理師、中國壽險理財規劃師及中國員工福利規劃師三類職業資格認證。

 


 

開放資格及考試課程

 

2017年中國個人保險規劃師初級資格考試進展順利,2018年項目編審委決定正式納入考試內容。本年度開設中國壽險管理師、中國個人壽險規劃師、中國銀行壽險規劃師、中國員工福利規劃師中、高級資格及中國個人保險規劃師初級資格共22門課程考試。

 

()中國壽險管理師

 

中國壽險管理師主要針對保險公司各職能崗位內勤人員及管理人員。中級資格幫助考生掌握人身風險管理與保險的基礎知識、了解壽險公司的基本運營架構和主要業務流程、崗位職能要求等,加深對各崗位工作環節相互配合協作的理解。高級資格幫助考生在已擁有一定的壽險管理專業知識基礎上進一步學習深造,確保考生對壽險公司各個內勤管理崗位均獲得專業認知。本資格也能幫助銀行郵政相關從業人員更好理解壽險行業的關鍵基礎知識,促進銀行保險業務高效、規範開展。

 

中國壽險管理師高級資格設置11門必考課程;中級資格采用“3+2”方式,設置3門必考及2門選考共5門課程。具體如表一所示。

 

表一:中國壽險管理師資格課程體系

 

課程名稱

高級資格

中級資格

風險管理與人身保險

必考

必考

保險從業人員職業道德

必考

必考

壽險經營與管理

必考

必考

人身保險產品

必考

選考

人身保險契約

必考

選考

人身保險市場與營銷

必考

選考

人身保險會計與財務(會計版)

必考

選考

人身保險會計與財務(財務版)

必考

選考

壽險公司資產管理

必考

選考

壽險公司人力資源管理

必考

選考

人身保險監管

必考

選考

 

 

 

()中國個人保險規劃師初級資格

 

中國個人保險規劃師初級資格主要針對新進的保險銷售從業人員。該資格幫助新進保險銷售從業人員對保險業及保險專業基礎知識有全面的地圖式了解,用專業知識促進銷售技能的提升,以快速適應崗位要求,實現職業的可持續發展。通過系統學習將對保險行業現狀及未來發展前景;保險的本質和意義;各類保險產品的特點;與投保人、保險人、被保險人、受益人息息相關的保險合同;保險公司主要運營環節;保險基礎銷售流程與技能;不同產品、不同人生階段、不同人群的個人保險規劃實務;貫穿保單整個生命周期和銷售流程各環節的銷售行為規範以及與保險銷售相關的最新政策法規等有基礎了解和初步掌握。

 

中國個人保險規劃師初級資格設置1門必考課程為「保險基礎知識─保險銷售人員必讀」

 

 

()中國個人壽險規劃師中、高級資格

 

中國個人壽險規劃師中、高級資格主要針對個險渠道保險銷售人員及銷售管理人員。中級資格主要幫助考生掌握客戶開發管理、團隊協作以及保險產品與合同等最基本的專業知識。高級資格設置經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識,加強考生的綜合理財規劃能力。

 

中國個人壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式,設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表三所示。

 

表三:中國個人壽險規劃師中、高級資格課程體系

課程名稱

高級資格

中級資格

保險從業人員職業道德

必考

必考

人身保險產品

必考

必考

人身保險契約

必考

必考

各險營銷與組織發展

必考

必考

壽險公司經營與管理

選考

 

壽險公司資產管理

選考

 

健康保險原理及經營運作

選考

 

健康保險外部環境及政策

選考

 

養老保險原理及經營運作

選考

 

養老保險外部環境及政策

選考

 

團體保險

選考

 

 

註:選考課程中部分為套選課程:

1.選考「健康保險原理及經營運作」必須同時選考「健康保險外部環境及政策」

2.選考「養老保險原理及經營運作必須同時選考「養老保險外部環境及政策

 

()中國銀行壽險規劃師

 

中國銀行壽險規劃師主要針對保險公司銀保渠道從業人員、銀行及其他金融機構的理財服務人員。中級資格設置4門必考課程,由職業道德、渠道專業和保險產品、合同專業課程組成。高級資格設置經營管理、資金運用等保險公司運營架構內容以及健康、養老等專業保險產品知識,加強考生的綜合理財規劃能力。

 

中國銀行壽險規劃師高級資格采用“4+5”方式,設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表四所示:

 

表四:中國銀行壽險規劃師資格課程體系

 

課程名稱

高級資格

中級資格

保險從業人員職業道德

必考

必考

人身保險產品

必考

必考

人身保險契約

必考

必考

銀行保險

必考

必考

健康保險原理及經營運作

選考

 

健康保險外部環境及政策

選考

 

養老保險原理及經營運作

選考

 

養老保險外部環境及政策

選考

 

團體保險

選考

 

壽險公司經營與管理

選考

 

壽險公司資產管理

選考

 

 

註:選考課程中部分為套選課程:

1.選考「健康保險原理及經營運作」必須同時選考「健康保險外部環境及政策」

2.選考「養老保險原理及經營運作必須同時選考「養老保險外部環境及政策

 

 

()中國員工福利規劃師

 

中國員工福利規劃師主要針對保險公司團險渠道、養老險公司、企業年金管理機構、企業人力資源部門以及管理咨詢機構相關人員。中級資格由職業道德及相關專業課程組成。高級資格設置健康、養老等專業保險產品知識,加強考生對保險產品和員工福利方面的綜合規劃能力。

 

中國員工福利規劃師高級資格采用“4+5”方式,設置4門必考及5門選考共9門課程;中級資格設置4門必考課程。具體如表五所示:

 

表五:中國員工福利規劃師資格課程體系

 

課程名稱

高級資格

中級資格

保險從業人員職業道德

必考

必考

員工福利計劃:原理、設計與管理

必考

必考

員工福利計劃:政策與外部環境

必考

必考

團體保險

必考

必考

健康保險原理及經營運作

選考

 

健康保險外部環境及政策

選考

 

養老保險原理及經營運作

選考

 

養老保險外部環境及政策

選考

 

企業年金理論與實務

選考

 

人身保險產品

選考

 

 

註:選考課程中部分為套選課程:

1.選考「健康保險原理及經營運作」必須同時選考「健康保險外部環境及政策」

2.選考「養老保險原理及經營運作必須同時選考「養老保險外部環境及政策」、「企業年金理論與實務」

 

 

本項目中級資格考試課程成績有效期為三年,高級資格考試課程成績有效期為五年。

 

 

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